Фильм исследует механизм «внезапного, непланируемого» творчества, корни и сюжеты «новых пермских» сказок, в эстетике современного мокьюментари создает портрет города в 21 веке глазами молодого человека.
В фильме принимают участие множество знаковых персонажей пермской культурной Матрицы: от Бориса Бейлина и Наталии Шостиной до Бориса Мильгама и Светланы Королевой. Фильм украшают живописные работы одной из самых ярких молодых Художниц России Марии Колывановой.